有道是，“居諸不息，寒暑推移。”
春夏秋冬，四季更迭，時光總是悄無聲息地流逝，了無蹤跡。
又道是，“但屈指西風(fēng)幾時來，又不道流年暗中偷換。”
自古至今，掐指難算，秋風(fēng)幾時吹來？不覺間，流年似水，歲月暗暗變換。
2024年那些日子，就這樣一去不返了。
身處農(nóng)機行業(yè)，仍記得，年初時許下的那些無數(shù)期望，一心想走在時間前面，越過山丘、溝壑，走向坦途，而往往事與愿違。
總該記錄些什么，諸如，瑕瑜互見且堅韌前行的2024年農(nóng)機市場。
談及2024年農(nóng)機市場，我們依然繞不開2022年的那場農(nóng)機動力機械排放升級背景下的銷售“狂歡”。
2022年，伴隨著農(nóng)機行業(yè)動力機械“國三升國四”排放升級政策落地，農(nóng)機企業(yè)對國三產(chǎn)品進行突擊生產(chǎn)和集中出清，成就了行業(yè)內(nèi)近年來的銷售高潮，大中拖和收獲機銷量成為近5年來的銷量高峰。與此同時，市場透支現(xiàn)象也異常明顯，占據(jù)絕對比重的動力機械產(chǎn)品消費提前，造成了農(nóng)機市場2023/2024整體銷量連續(xù)兩年回落。
不止于此，2024年，近幾年趨熱的畜牧機械市場也遭遇了“滑鐵盧”，受牛羊肉價格低迷、奶業(yè)不振等畜牧產(chǎn)業(yè)走低影響，出現(xiàn)超過30%的市場回落。
2024年，不僅國內(nèi)農(nóng)機市場表現(xiàn)低迷乏力，海外市場表現(xiàn)也差強人意，近兩年來備受關(guān)注的俄羅斯市場亦是出現(xiàn)需求下降。由此可見，在政治沖突不斷、全球經(jīng)濟低迷、貿(mào)易摩擦頻出的全球大環(huán)境里，農(nóng)機裝備行業(yè)也未能獨善其身。
自2015年進入轉(zhuǎn)型升級發(fā)展階段以來，農(nóng)機行業(yè)高速規(guī)模增長戛然而止，展現(xiàn)出高質(zhì)量增長的基調(diào)，市場需求伴隨著用戶構(gòu)成結(jié)構(gòu)趨于組織客戶等因素變化而發(fā)生改變。
一方面，占據(jù)行業(yè)絕對比重的大中拖、收獲機等傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品飽和跡象愈加明顯，且產(chǎn)品大型化進一步壓縮了整體銷量，產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷嚴重，市場競爭激烈；另一方面，由于糧價不振、農(nóng)民務(wù)工收入降低等因素共同影響，農(nóng)戶手里資金緊張，購買力下降且投資熱情銳減，即便備受關(guān)注的大客戶集中采購亦是出現(xiàn)大幅減少，且品牌化選擇愈加集中。
2024年，恰逢2021-2023與2024-2026新舊三年農(nóng)機購置補貼政策交替，由于種種原因影響，全國多省份《2024-2026農(nóng)機購置補貼一覽表》到了2024年11月份才集中發(fā)布，多地補貼資金不足和兌付緩慢的現(xiàn)象依然突出，政策拉動效應(yīng)不足已成定局。
2024年，農(nóng)機市場一線兩大特點表現(xiàn)明顯：庫存出清與二手機置換。
先說庫存出清。
出現(xiàn)這種現(xiàn)象有兩個原因促成，其中原因之一，依然是2022年排放升級，農(nóng)機企業(yè)形成的市場庫存處理，拖拉機市場這種現(xiàn)象就比較突出；而另一個原因，則是部分產(chǎn)品市場下滑幅度出乎農(nóng)機企業(yè)預(yù)期，預(yù)排產(chǎn)能和市場鋪貨等庫存處理，如玉米收獲機、畜牧機械等。
再說一下二手機置換。
我們從兩個維度看待這個現(xiàn)象。第一個維度，市場存量更新。我國農(nóng)機社會保有量大是不爭的事實，據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，我國農(nóng)業(yè)機械總動力達到11億千瓦，農(nóng)機裝備總量接近2億臺(套)，其中，拖拉機、谷物聯(lián)合收割機、插秧機、播種機保有量分別達2144.1、173.1、110、570萬臺，巨大的市場保有量就形成了巨大的后市場。
第二個維度，用戶結(jié)構(gòu)構(gòu)成。從近年農(nóng)機投資及收益等情況看，整體情況差強人意，廣大農(nóng)民尤其是年輕人，對從事農(nóng)機作業(yè)的熱情不高，雖然出現(xiàn)了較多專業(yè)性更強的農(nóng)機合作社等新型主體，但是，機手依然為年齡偏大的老機手，新入行業(yè)的新手少，新機購買就少，原有農(nóng)機手的舊機置換就占據(jù)了較重的份額，2024年這種現(xiàn)象異常突出。
盡管我國能夠生產(chǎn)14大類50小類4000多種農(nóng)機產(chǎn)品，但是在短板明顯，高水平農(nóng)機裝備和諸多關(guān)鍵技術(shù)、部件仍受制于人。諸如，在農(nóng)業(yè)動力裝備、主糧生產(chǎn)裝備、大宗經(jīng)濟作物生產(chǎn)裝備、農(nóng)業(yè)水土資源利用裝備、丘陵山地農(nóng)業(yè)裝備、設(shè)施種植技術(shù)及裝備、畜禽養(yǎng)殖設(shè)施及裝備、水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)施及裝備、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)分選裝備、農(nóng)業(yè)機器人等方面的還與國外先進水平存在不少差距。
由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和模型缺乏，高壓共軌、高效傳動、種管收作業(yè)、高精度傳感、高質(zhì)智控等效率、可靠性等是國外領(lǐng)先水平的50%左右。在核心部件上，高性能液壓系統(tǒng)、精密排種器、打捆機打結(jié)器、高端專用傳感器智能控制元器件等零部件主要依靠進口，對外依存度高達90%。
整體而言，農(nóng)機裝備領(lǐng)域的短板補齊和進口產(chǎn)品替代，正成為農(nóng)機企業(yè)的重要關(guān)注點和新的利潤發(fā)力點。2024年，國內(nèi)農(nóng)機產(chǎn)業(yè)進步有目共睹，諸如谷物籽粒收獲機國產(chǎn)化如火如荼、高密度打捆機國產(chǎn)化產(chǎn)品市場受捧、大馬力拖拉機以及大型青貯機國產(chǎn)化進程加快，等等。
2024年，我國農(nóng)機市場另一個熱點就是“一大一小”。在國內(nèi)土地流轉(zhuǎn)政策推進、保護性耕作模式推廣、農(nóng)業(yè)(農(nóng)機)合作組織及家庭農(nóng)場興起等因素助推下，與農(nóng)業(yè)耕作模式需求相匹配，農(nóng)機產(chǎn)品大型化趨勢愈加明顯。同時，國家“通過補貼助力，推動丘陵、山區(qū)機械化進步”作為國家重點扶持政策大力推進，適合丘陵山區(qū)的小型機械銷量大幅上升。
產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)整、市場運行趨穩(wěn)下行，農(nóng)機企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力提升，戰(zhàn)略定位與發(fā)展路徑選擇便異常重要。
結(jié)合經(jīng)營范圍和經(jīng)營戰(zhàn)略，我國農(nóng)機企業(yè)基本上形成了兩大賽道，一個是，全面、全程機械化產(chǎn)品及服務(wù)的多系列組合賽道，像是濰柴雷沃、中聯(lián)重科、沃得等企業(yè)就是這種經(jīng)營模式，其產(chǎn)品種類涵蓋廣泛，有拖拉機、收獲機、農(nóng)機具等產(chǎn)品，可以在一定程度上滿足用戶在農(nóng)作物的耕、種、管、收、貯乃至加工等機械化需求。
另一個是，專精特新的“精而專”產(chǎn)品賽道，如英虎、缽施然、勇猛、龍豐等，這類企業(yè)往往具備專業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域先進技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢，經(jīng)過堅持不懈的深耕，在某一個或者某幾個產(chǎn)品領(lǐng)域形成競爭領(lǐng)先效應(yīng)，是所在產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的佼佼者。
2024年，多系賽道與專精特新分流跡象愈加明顯，能夠經(jīng)得起市場競爭、活得好、表現(xiàn)突出的企業(yè)都是兩個賽道的優(yōu)秀企業(yè)，也必定在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌建設(shè)等領(lǐng)域獨樹一幟。
“青松寒不落，碧海闊逾澄。”
時間從不辜負對拼搏者的允諾，從不吝嗇對奮斗者的褒獎，只有經(jīng)得起挫折和考驗，才能成為奮斗路上的勝出者。
大家一起努力向前吧，以嶄新的姿態(tài)迎接農(nóng)機行業(yè)新一年的新征程。
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